Este 4 de julho marca um marco histórico para os Estados Unidos: 250 anos desde a adoção da Declaração da Independência. É um momento para refletir não só sobre o legado da nossa nação, mas também sobre as famílias, os fundadores e as empresas cuja visão, disciplina e dedicação ajudaram a moldar a história dela. […]
250 anos de tradição: protegendo o que as gerações construíram Read More »
O Rohe Levy Financial Symposium 2026, realizado esta semana em Las Vegas, foi uma conferência de primeira classe que, sem dúvida, fez com que todas as pessoas presentes na sala se tornassem melhores em suas profissões por terem participado. A grande dimensão do evento, a qualidade geral do conteúdo fornecido e o alto calibre dos
Simpósio Financeiro Rohe Levy 2026 nesta semana em Las Vegas Read More »
Estou animado por estar em Nashville hoje para o Lion Street Corporate & Business Summit. As conversas estão centradas na solução de desafios complexos para líderes corporativos e proprietários de empresas, protegendo o que eles construíram e planejando o sucesso a longo prazo. Desde benefícios para executivos e planejamento de sucessão até seguro de vida
Resolvendo desafios complexos no Lion Street Corporate & Business Summit Read More »
No 2026 Lion Street Institute, com Nick Rush e Kevin Anderson. É ótimo mergulhar em conversas sobre planejamento avançado, especialmente porque o papel do seguro de vida em estratégias complexas continua a evoluir. A conversa sobre planejamento avançado continua a se aprofundar, principalmente quando se trata de integrar o seguro de vida às estratégias complexas
Foi ótimo estar no 60º Instituto Anual Heckerling de Planejamento Patrimonial da Faculdade de Direito da Universidade de Miami. Kevin Anderson e eu tivemos a oportunidade de conhecer muitas pessoas maravilhosas e nos conectar com profissionais que estão moldando o futuro do planejamento patrimonial. Na Advanced Insurance Planning (AIP), estamos sempre empenhados em nos mantermos
Para criar e preservar a riqueza geracional, você precisa de uma abordagem clara e estratégica. Aqui estão algumas etapas essenciais para você construir um legado que perdure: Comece com uma base sólida: A construção de riqueza geralmente começa com poupança e investimento disciplinados. Para famílias com alto patrimônio líquido, essa base deve incluir estratégias de
Criando riqueza para as gerações: Estratégias-chave para um impacto duradouro Read More »
Quando se trata de planejamento patrimonial, há uma ferramenta que geralmente se destaca: o seguro de vida. Embora seja comumente conhecido por oferecer proteção financeira aos entes queridos, ele também desempenha um papel fundamental na preservação do patrimônio para as gerações futuras. Veja como o seguro de vida pode fortalecer seu plano patrimonial: Eficiência fiscal:
O seguro de vida é a peça que faltava em seu plano patrimonial? Read More »
O relatório de fim de ano da LIMRA sobre as vendas gerais de seguro de vida individual nos EUA acaba de ser divulgado, destacando as 20 operadoras com melhor desempenho em 2024. Temos orgulho de compartilhar que a AIP tem relações diretas com 15 delas. Essas são as empresas por trás das soluções que desenvolvemos
Os melhores desempenhos em 2024: Relacionamentos que geram resultados Read More »
O gerenciamento ativo versus passivo de produtos financeiros é um tópico frequentemente debatido no mundo dos investimentos. Entretanto, raramente é discutido quando se trata de seguro de vida, apesar do fato de que as apólices devem ser mantidas durante toda a vida do segurado. Para garantir que uma apólice ou carteira de seguro de vida
