NOSSA HISTÓRIA
Três gerações. Uma abordagem moderna
As raízes da AIP se estendem por três gerações no setor de seguros. Esse legado traz consigo o bom senso, os relacionamentos e a disciplina que vêm da experiência. Combinamos essa perspectiva com uma abordagem moderna e voltada para o planejamento, baseada em consultoria independente, expertise em subscrição e uma colaboração profissional estreita.
O resultado é uma empresa criada para ajudar clientes e consultores a tomar decisões importantes com confiança e para apoiar estratégias que possam crescer e evoluir junto com as famílias, as empresas e as gerações que atendem.
NOSSOS VALORES
Os princípios por trás dos conselhos
Independência Feroz
Nós mantemos a liberdade de avaliar o mercado de forma objetiva e elaborar cada recomendação com base nos objetivos, nas circunstâncias e nos melhores interesses do cliente.
Lealdade inabalável
Construímos relacionamentos duradouros, mantendo-nos próximos dos nossos clientes e consultores à medida que a vida muda e continuando a cuidar das estratégias que implementamos.
Uma vida equilibrada
A gente acredita que o sucesso financeiro só faz sentido quando apoia a família, um propósito, a comunidade e um legado que possa perdurar por gerações.
NOSSA EQUIPE
Conheça o pessoal por trás da AIP
O trabalho da AIP é, por definição, personalizado. Nossa equipe acompanha de perto o planejamento, a análise de risco, a implementação e o atendimento contínuo.
Brian Batson
Fundador e Diretor Executivo
Biografia e contato
(469) 935-7480
Brian@aiplife.com
Brian lidera o trabalho da AIP com clientes particulares e parceiros estratégicos, com foco em planejamento complexo, estratégia de subscrição e colaboração com advogados, contadores, consultores de investimentos registrados (RIAs) e family offices.
Nick Rush
Parceiro
Biografia e contato
(469) 935-4475
Nick@aiplife.com
Nick presta consultoria a clientes particulares e empresários sobre planejamento patrimonial, sucessório, de aposentadoria e de seguros, além de liderar o escritório da AIP na Virgínia.
Kevin Anderson
Parceiro
Biografia e contato
(561) 396-1596
Kevin@aiplife.com
Kevin assessora clientes de alta renda e empresários em planejamento de seguros e estratégia de relacionamento, além de liderar o escritório da AIP em West Palm Beach.
Michelle Danyn
Novo Diretor de Operações Comerciais
Biografia e contato
A Michelle lidera as operações de novos negócios e de subscrição, coordenando seguradoras, subscritores, consultores e clientes, desde o desenvolvimento do caso até a emissão da apólice.
Victoria Nunes
Gerente de Marketing
Biografia e contato
A Victoria lidera a estratégia de marketing e marca da AIP, transformando ideias complexas de planejamento em comunicações claras para clientes e consultores.
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COLABORAÇÃO ESPECIALIZADA
Conhecimento mais abrangente. Uma abordagem coordenada
O modelo da AIP é intencionalmente colaborativo. Os clientes se beneficiam de um design de produtos especializado, análise de risco, planejamento avançado e uma visão de mercado trazida para o projeto por meio de relações profissionais de confiança e da nossa parceria com a Lion Street.
Seth Wasserman
Design de Produto
O Seth traz experiência especializada em elaboração de planos de seguro e análise de riscos para casos complexos de clientes particulares.
Tiffany Hyde
Chefe de Subscrição, Lion Street
A Tiffany oferece suporte em situações complexas de subscrição nas áreas médica, financeira, de resseguro, envolvendo estrangeiros e casos de grande porte.
Michael Fontanini, CLU, CFP®
Planejamento e Projeto Avançados, Rua Lion
Michael oferece conhecimentos especializados em planejamento avançado e elaboração de casos para estratégias sofisticadas de seguro de vida.
AIP e Lion Street
A Advanced Insurance Planning Inc. tem orgulho de fazer parte da Lion Street, LLC., uma rede nacional de elite formada por empresas independentes e profissionais da área financeira que oferecem soluções sofisticadas de seguro de vida e planejamento patrimonial para pessoas com alto patrimônio líquido, empresas, empresários, executivos e pessoas com alta renda.
Lion Street Firms gain favored access to insurance carriers and financial institutions, and the products and services they offer, enhancing our ability to meet the complex planning requirements of our clients. Saiba mais sobre a Lion Street →
Câmara de Metroport
A AIP é membro da Câmara de Comércio de Metroport e apoia a comunidade empresarial de Westlake.
ENTRE EM CONTATO
Conversa com a nossa equipe
Tem alguma dúvida sobre planejamento ou quer saber mais sobre como funciona o AIP? Adoraríamos ouvir de você.