NUESTRA HISTORIA
Tres generaciones. Un enfoque moderno
Las raíces de AIP se remontan a tres generaciones en el sector de los seguros. Ese legado nos permite mantener el criterio, las relaciones y la disciplina que se derivan de la experiencia. Combinamos esa perspectiva con un enfoque moderno y orientado a la planificación, basado en el asesoramiento independiente, la experiencia en suscripción y una estrecha colaboración profesional.
El resultado es una empresa creada para ayudar a los clientes y asesores a tomar decisiones importantes con confianza, y para respaldar estrategias que puedan crecer y evolucionar junto con las familias, las empresas y las generaciones a las que prestan servicio.
NUESTROS VALORES
Los principios en los que se basa el consejo
Independencia a toda costa
Nos reservamos la libertad de evaluar el mercado de forma objetiva y de basar cada recomendación en los objetivos, las circunstancias y los intereses del cliente.
Lealtad inquebrantable
Creamos relaciones duraderas, manteniéndonos cerca de nuestros clientes y asesores a medida que cambia la vida y sin dejar de ocuparnos de las estrategias que hemos puesto en marcha.
Una vida equilibrada
Creemos que el éxito financiero cobra mayor sentido cuando sirve para apoyar a la familia, un propósito, la comunidad y un legado que pueda perdurar durante generaciones.
NUESTRO EQUIPO
Conoce a la gente que hay detrás de AIP
El trabajo de AIP tiene un enfoque personal por naturaleza. Nuestro equipo se implica de cerca en la planificación, la evaluación de riesgos, la puesta en marcha y el servicio continuo.
Brian Batson
Fundador y director general
Biografía y contacto
(469) 935-7480
Brian@aiplife.com
Brian dirige el área de clientes privados y socios estratégicos de AIP, centrándose en la planificación compleja, la estrategia de suscripción y la colaboración con abogados, contables públicos certificados, asesores de inversión registrados y oficinas familiares.
Nick Rush
Socio
Biografía y contacto
(469) 935-4475
Nick@aiplife.com
Nick asesora a clientes particulares y a empresarios en materia de planificación patrimonial, sucesoria, jubilación y seguros, y dirige la oficina de AIP en Virginia.
Kevin Anderson
Socio
Biografía y contacto
(561) 396-1596
Kevin@aiplife.com
Kevin asesora a clientes con un alto poder adquisitivo y a empresarios sobre planificación de seguros y estrategia de relaciones, y dirige la oficina de AIP en West Palm Beach.
Michelle Danyn
Nuevo director de operaciones comerciales
Biografía y contacto
Michelle dirige las operaciones de captación de nuevos clientes y de suscripción, coordinando a las aseguradoras, los suscriptores, los asesores y los clientes desde la elaboración del expediente hasta la formalización de la póliza.
Victoria Nunes
Responsable de marketing
Biografía y contacto
Victoria dirige la estrategia de marketing y de marca de AIP, y se encarga de convertir ideas de planificación complejas en mensajes claros para los clientes y los asesores.
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COLABORACIÓN ESPECIALIZADA
Más experiencia. Un enfoque coordinado
El modelo de AIP se basa en la colaboración. Los clientes se benefician de un diseño de productos especializado, la suscripción de seguros, la planificación avanzada y la perspectiva de mercado que aportamos al proyecto gracias a nuestras relaciones profesionales de confianza y a nuestra afiliación con Lion Street.
Seth Wasserman
Diseño de productos
Seth aporta su experiencia en el diseño de seguros especializados y en el análisis de riesgos a casos complejos de clientes privados.
Tiffany Hyde
Jefe de Suscripción, Lion Street
Tiffany se encarga de casos complejos de suscripción en los ámbitos médico, financiero, de reaseguros, de ciudadanos extranjeros y de grandes siniestros.
Michael Fontanini, CLU, CFP®
Advanced Planning & Design, calle Lion
Michael aporta su experiencia en planificación avanzada y diseño de casos para estrategias sofisticadas de seguros de vida.
AIP y Lion Street
Advanced Insurance Planning Inc. se enorgullece de formar parte de Lion Street, LLC., una red nacional de élite formada por empresas independientes y profesionales financieros que ofrecen soluciones sofisticadas de seguros de vida y planificación patrimonial a particulares con un elevado patrimonio, empresas, propietarios de negocios, ejecutivos y personas con altos ingresos.
Lion Street Firms gain favored access to insurance carriers and financial institutions, and the products and services they offer, enhancing our ability to meet the complex planning requirements of our clients. Más información sobre Lion Street →
Cámara de Comercio de Metroport
AIP es miembro de la Cámara de Comercio de Metroport y apoya a la comunidad empresarial de Westlake.
CONTÁCTANOS
Habla con nuestro equipo
¿Tienes alguna duda sobre la planificación o quieres saber más sobre cómo funciona AIP? Estaremos encantados de atenderte.