ASESORÍA INDEPENDIENTE EN SEGUROS DE VIDA
NUESTRO ENFOQUE
El seguro de vida debería servir de apoyo al plan, no ser el motor del mismo.
PRIMERO, PLANIFICAR
Tus objetivos marcan la estrategia.
MEJORES RESULTADOS
Trabajamos para mejorar los resultados financieros.
ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE
Encontramos la opción más adecuada entre varias compañías.
DOS FORMAS DE TRABAJAR
Clientes Privados
Ayudamos a familias acomodadas, empresarios, ejecutivos y oficinas familiares a tomar decisiones bien fundamentadas sobre la preservación del patrimonio, la liquidez, la continuidad empresarial, la protección y la planificación del legado.
Socios Estratégicos
Ayudamos a las RIA, a los despachos especializados en planificación patrimonial, a las corredurías de seguros de daños y accidentes para clientes privados y a las empresas de contabilidad a integrar conocimientos especializados en seguros de vida en su modelo de asesoramiento. Gracias al «asesoramiento integrado», tu empresa ofrece un mayor valor al cliente sin dejar de ser el eje central de la relación.
DÓNDE APORTA VALOR AIP
Necesidades de planificación que te ayudamos a resolver
Liquidez patrimonial y transmisión de patrimonio
Sucesión empresarial y riesgo asociado a personas clave
Protección y retención de directivos
Revisiones de las políticas vigentes y gestión responsable
Cuidados a largo plazo y protección familiar
Suscripciones complejas y necesidades de seguro de gran envergadura
NUESTRO PROCESO DE PLANIFICACIÓN
De la planificación a la puesta en marcha
01
Entender
Explica tu situación.
02
Aclara
Define los objetivos, los riesgos y las oportunidades.
03
Cuantificar
Evalúa el impacto financiero.
04
Diseño y suscripción
Compara estrategias y evalúa la asegurabilidad.
05
Implementar
Coordina la ejecución con tus asesores.
¿POR QUÉ AIP?
Experiencia especializada. Compromiso a largo plazo.
Asesoramiento coordinado
Colaboramos con tus asesores jurídicos, fiscales y patrimoniales.
Experiencia en suscripción
Evaluamos la asegurabilidad desde el principio y negociamos con las aseguradoras para ayudarte a gestionar los casos más complicados.
Gestión a largo plazo
Hacemos un seguimiento de los resultados de las políticas y de los cambios en la planificación para ayudarte a mantener tu estrategia bien alineada a lo largo del tiempo.
Basado en la experiencia
Tres generaciones de experiencia en el sector de los seguros.
TU PRÓXIMO PASO
Cada proyecto debería aportar valor.
A veces, tiene sentido optar por una nueva estrategia de seguros. Otras veces, tu plan actual sigue siendo el más adecuado. Nuestro objetivo es ayudarte a ti y a tu equipo de asesores a seguir adelante con mayor claridad y confianza.